Intégration via Workato - Intégrez toutes vos données de SalesForce à NetSuite

Contexte

Dans la plupart des implémentations NetSuite que nous réalisons chez Novutech, il y a toujours une partie de l'intégration avec d'autres applications logicielles. Ces intégrations peuvent être réalisées de différentes manières. Qu'il s'agisse d'un processus semi-manuel chargeant des fichiers de données, de création d'interfaces point à point ou de mise en œuvre d'un iPaaS. Cet article abordera l'intégration via Workato, un iPaaS (plateforme d'intégration en tant que service) leader du marché.

Workato est un logiciel intergiciel qui vous permet d'intégrer les données d'une solution logicielle à une autre de manière efficace et dynamique.

Workato est déjà très bien développé et fournit des connexions prêtes à l'emploi à une multitude d'applications logicielles tierces.

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Exemples de logiciels avec lesquels Workato peut fonctionner [/caption]

Cet article abordera des sujets d'intégration clés tels que la connexion de différents logiciels et la création d'une formule d'intégration de base appelée « Recette » dans Workato, pour le cas d'utilisation de l'importation dynamique d'un client de SalesForce dans Netsuite.

Configuration

Une connexion entre deux plateformes peut être établie très rapidement dans Workato. Après la création d'un rôle d'intégrateur approprié dans NetSuite, des informations d'identification seront générées pour remplir le Identifiant du jeton et Jeton secret champs permettant d'établir une connexion avec un compte NetSuite.

Pour SalesForce, établir une connexion n'a jamais été aussi simple. Connectez-vous simplement à votre compte SalesForce en appuyant sur le Connecter bouton après avoir sélectionné OAuth 2.0 type d'authentification.

Les connexions sont validées et confirmées !

Première recette

Pour effectuer la première requête appelée « Recette » dans Workato : sélectionnez les deux applications qui seront incluses dans l'intégration. Nous décidons ici d'intégrer tous les comptes nouveaux et mis à jour dans SalesForce. C'est également le moment de décider quel sera le déclencheur de la recette, ce qui sera une étape assez importante. Il peut s'agir d'une chronologie ou d'un événement déclencheur suivi de la modification d'un certain champ.

Dans cette deuxième étape, nous allons cartographier les champs de SalesForce, contenant les informations souhaitées sur le client qui seront créées dans NetSuite. Nous décidons quels champs seront affectés à quel champ de données NetSuite cible, c'est-à-dire l'étape importante de la cartographie des champs. Après avoir lié les champs NetSuite au champ SalesForce correspondant, nous lançons la recette.

Succès ! Le premier client a été créé

Personnalisation

Chaque recette peut être personnalisée. Les possibilités de créations personnalisées sont infinies, par exemple :

• Plusieurs actions simultanées dans l'application cible
• Les instructions If/Elseif/Else sont possibles
• Des boucles sont possibles
• Vous pouvez créer des fonctions sur une autre page qui peuvent être appelées dans toutes les recettes que vous créez. Cet outil permet d'éviter les répétitions et de simplifier le fonctionnement des recettes.
• Une action Stop Job pour interrompre la recette
• Et un module de gestion des erreurs pour contrer les éventuelles erreurs lors du lancement des recettes et automatiser directement la solution.

Conclusion

Cet exemple de création automatique d'un client dans NetSuite à partir de SalesForce n'est qu'un petit échantillon de la puissance de l'outil d'intégration Workato. La capacité d'automatiser l'échange de données de manière simple et structurée à travers une multitude d'applications logicielles de renommée mondiale fait de cet outil un véritable révolutionnaire.

En bref

• Le service d'intégration Workato est une plate-forme puissante pour intégrer des données dans NetSuite
• Workato est classé par Forbes dans le top 50 des plateformes logicielles cloud
• Extrêmement puissante et facile à utiliser au quotidien, la plateforme Workato a encore besoin des connaissances et de l'expertise nécessaires pour effectuer la configuration initiale et créer des recettes
• Novutech est un partenaire officiel expérimenté de Workato et peut vous aider à gérer l'intégration de vos données dans NetSuite en toute sécurité.