Integratie via Workato - Integreer al uw gegevens van SalesForce naar NetSuite

Achtergrond

Bij de meeste NetSuite-implementaties die we bij Novutech uitvoeren, is er altijd een deel van de integratie met andere softwaretoepassingen. Deze integraties kunnen op meerdere manieren worden uitgevoerd. Van een halfhandmatig proces waarbij gegevensbestanden worden geladen, tot het bouwen van point-to-point-interfaces, tot het implementeren van een iPaaS. In dit artikel wordt ingegaan op de integratie via Workato, een toonaangevende iPaaS (Integration Platform as a Service).

Workato is middlewaresoftware waarmee u op een efficiënte en dynamische manier gegevens van de ene softwareoplossing naar de andere kunt integreren.

Workato is al zeer goed ontwikkeld en biedt kant-en-klare verbindingen met een groot aantal softwaretoepassingen van derden.

[caption id="attachment_4863" align="alignnone” width="1024"]

Voorbeeld van de software waarmee Workato kan werken [/caption]

Dit artikel behandelt belangrijke integratieonderwerpen, zoals het koppelen van verschillende software en het creëren van een basisintegratieformule genaamd „Recept” in Workato, voor het gebruik van het dynamisch importeren van een klant van SalesForce naar Netsuite.

Opstelling

In Workato kan heel snel een verbinding tussen twee platforms worden gemaakt. Nadat een geschikte integratorrol is gecreëerd in NetSuite, worden inloggegevens gegenereerd om de Token-id en Een symbolisch geheim velden om een verbinding tot stand te brengen met een NetSuite-account.

Voor SalesForce was het maken van een verbinding nog nooit zo eenvoudig. Meld u eenvoudig aan bij uw SalesForce-account door op de Verbind knop na het selecteren van de OAuth2.0 authenticatietype.

De verbindingen zijn gevalideerd en bevestigd!

Eerste recept

Om de eerste vraag met de naam „Recept” in Workato uit te voeren: selecteer de twee toepassingen die in de integratie zullen worden opgenomen. Hier besluiten we om alle nieuwe/bijgewerkte accounts in SalesForce te integreren. Het is ook het moment om te beslissen wat de trigger van het recept zal zijn, wat een vrij belangrijke stap zal zijn. Dit kan een tijdlijn of een triggergebeurtenis zijn, gevolgd door de wijziging van een bepaald veld.

In deze tweede stap brengen we de velden van SalesForce in kaart, met daarin de gewenste informatie over de klant die in NetSuite wordt aangemaakt. We bepalen welke velden worden toegewezen aan welk NetSuite-doelgegevensveld, d.w.z. de belangrijke stap van de veldtoewijzing. Na het koppelen van de NetSuite-velden aan het bijbehorende SalesForce-veld, lanceren we het recept.

Succes! De eerste klant is aangemaakt

Aanpassing

Elk recept kan aangepast worden. De mogelijkheden voor gepersonaliseerde creaties zijn eindeloos, bijvoorbeeld:

• Meerdere acties in de doeltoepassing, tegelijkertijd
• If/elseIF/else-verklaringen zijn mogelijk
• Lussen zijn mogelijk
• U kunt op een andere pagina functies aanmaken die kunnen worden aangeroepen in alle recepten die u maakt. Deze tool voorkomt herhaling en maakt de bediening van het recept duidelijker.
• Een Stop Job-actie om het recept te onderbreken
• En een module voor foutafhandeling om mogelijke fouten tijdens de lancering van het recept tegen te gaan en de oplossing direct te automatiseren.

Conclusie

Dit voorbeeld van het automatisch aanmaken van een klant in NetSuite vanuit SalesForce is slechts een klein voorbeeld van de kracht van de Workato-integratietool. De mogelijkheid om gegevensuitwisseling op een eenvoudige, gestructureerde manier te automatiseren in een groot aantal verschillende, wereldberoemde softwaretoepassingen maakt van deze tool een echte doorbraak.

In het kort

• De Workato-integratieservice is een krachtig platform om gegevens te integreren in NetSuite
• Workato staat door Forbes in de top 50 van cloudsoftwareplatforms
• Het Workato-platform is extreem krachtig en gemakkelijk dagelijks te gebruiken en heeft nog steeds de juiste kennis en expertise nodig om de eerste installatie uit te voeren en recepten te maken.
• Novutech is een ervaren, officiële partner van Workato en kan u helpen de integratie van uw gegevens in NetSuite in alle veiligheid te beheren.