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NetSuite fournit une fonctionnalité polyvalente qui permet aux utilisateurs de créer et de publier des formulaires en ligne accessibles via une URL externe. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les activités de marketing et de CRM, telles que les enquêtes de satisfaction client. Les données collectées à partir de ces formulaires sont automatiquement intégrées à votre compte NetSuite, soit pour créer de nouveaux enregistrements, soit pour mettre à jour les enregistrements existants. Cette automatisation rationalise la gestion des données, garantissant que vos informations sont toujours à jour et facilement accessibles. Cette fonctionnalité prend en charge les enregistrements NetSuite standard, tels que les dossiers et les clients, ainsi que les enregistrements personnalisés, ce qui permet une flexibilité et une personnalisation étendues.
Dans ce cas, nous avons développé une solution personnalisée pour suivre la satisfaction des clients au niveau de chaque commande, plutôt qu'au niveau global du client, comme le facilite généralement NetSuite. Pour ce faire, nous avons créé un dossier personnalisé spécialement conçu avec des questions d'enquête conçues pour mesurer la satisfaction par commande. Cet enregistrement personnalisé est lié à la commande client (SO) en tant que parent, établissant une relation directe entre le commentaire et la transaction spécifique. Pour améliorer la convivialité de cette solution, nous avons ajouté un sous-onglet dédié dans l'interface NetSuite pour afficher une sous-liste de ces enregistrements personnalisés. Cette configuration fournit une vue claire et organisée de tous les commentaires clients associés à chaque commande client, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder à ces données et de les analyser plus facilement.
Nous avons également ajouté un sous-onglet spécifique pour afficher une sous-liste des enregistrements personnalisés. Ce sous-onglet fournit une vue claire et organisée, ce qui facilite l'accès et la gestion des commentaires des clients liés à chaque commande client.
Ensuite, nous avons développé des formulaires en ligne liés à notre dossier personnalisé. Nous avons proposé deux options : créer un formulaire en ligne standard ou un formulaire HTML. L'option de formulaire standard fournit un moyen rapide et facile de générer un formulaire à l'aide des modèles de conception intégrés de NetSuite. L'option de formulaire HTML permet également une plus grande personnalisation, vous permettant de concevoir votre propre formulaire avec un style CSS spécifique, vous donnant ainsi un contrôle total sur l'apparence du formulaire.
Une fois le modèle créé et conçu, l'étape suivante consiste à configurer l'enregistrement de formulaire personnalisé en ligne lié à ce modèle. Cela implique l'ajout de tous les champs spécifiés dans la conception de votre modèle, afin de garantir que le formulaire capture les informations nécessaires et correspond à vos besoins en matière de données.
Vous pouvez également définir une URL de retour pour rediriger les utilisateurs une fois qu'ils ont soumis le formulaire.
Une fois le formulaire en ligne créé, la section externe de l'enregistrement fournit des informations précieuses, telles que le nombre de consultations et de soumissions. Surtout, elle affiche également l'URL de la publication externe, essentielle pour partager le formulaire avec les utilisateurs.
Pour revenir à notre objectif initial, la solution consiste à envoyer l'URL du formulaire ainsi que l'identifiant de la commande client (SO) aux clients par e-mail lors d'une campagne d'enquête de satisfaction. Cela garantit que lorsque les clients soumettent le formulaire, les informations sont directement liées au SO concerné dans NetSuite. Par exemple :<id_of_NetSuite_account><id_of_NetSuite_account>https://.extforms.netsuite.com/app/site/crm/externalcustrecordpage.nl ? compid= &formId=3&h=AAFDIKAIEK4CK_TKXYS1xP4RC-CAOITXRRDS-XVBLyk5MJZBGYG&CustRecord_Nov_So= <id_of_SO>Cette configuration permet d'associer automatiquement toutes les informations soumises par le client au SO correspondant dans NetSuite.
La solution standard de NetSuite fournit un moyen rapide de développer des formulaires en ligne, mais la conception par défaut peut être quelque peu basique et ne comporte pas d'options de personnalisation. Cependant, la possibilité de créer votre propre modèle HTML offre la possibilité de personnaliser entièrement l'apparence du formulaire et de l'aligner sur l'esthétique de votre marque. Cette approche, tout en nécessitant une certaine expertise technique, permet une conception plus soignée et plus conviviale. Cet exemple montre comment utiliser la fonction de formulaires en ligne de NetSuite pour répondre à des besoins spécifiques. Grâce à ces outils, vous pouvez créer des designs et des fonctionnalités personnalisés qui répondent le mieux aux besoins de votre entreprise.
Les formulaires en ligne NetSuite sont des formulaires accessibles par web créés via URLs externes pour activités marketing et CRM comme enquêtes clients. Les données collectées s'intègrent automatiquement dans NetSuite, créant nouveaux enregistrements ou mettant à jour existants. Supporte enregistrements standard (cas, clients) et personnalisés. Élimine saisie manuelle garantissant informations actuelles et accessibles.
Les formulaires en ligne standard utilisent templates design intégrés NetSuite pour génération rapide sans expertise technique. Les formulaires HTML permettent personnalisation complète avec styling CSS spécifique, donnant contrôle total sur apparence et branding. Standard fonctionne bien pour besoins basiques tandis que HTML convient aux entreprises nécessitant designs soignés alignés marque avec fonctionnalité avancée.
Créez d'abord enregistrement personnalisé avec champs requis. Concevez template formulaire (standard ou HTML). Configurez enregistrement formulaire personnalisé en ligne lié au template, ajoutant tous champs spécifiés. Configurez URL retour pour redirection post-soumission. NetSuite génère URL publication externe avec tracking pour vues et soumissions. Liez formulaires aux enregistrements parents comme commandes ventes.
Enquêtes satisfaction client niveau commande : créez enregistrement personnalisé lié aux commandes ventes comme parent, ajoutez questions enquête comme champs, créez formulaire en ligne depuis template enregistrement personnalisé, envoyez URL formulaire avec ID commande vente via campagnes email. Réponses soumises s'associent automatiquement aux commandes ventes correspondantes, permettant tracking feedback spécifique commande versus niveau client uniquement.
Après création formulaire en ligne, section externe affiche URL publication, nombre de vues et soumissions. Partagez URL directement ou intégrez dans emails avec paramètres dynamiques comme ID commande vente. Format URL exemple inclut ID compte NetSuite, ID formulaire et ID enregistrement parent assurant association données appropriée. Suivez engagement via analytics intégrées.
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