Migrering til Salesforce Revenue Cloud Advanced, hvad skal du forvente?

Introduktion

Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote) har været en hjørnestensløsning for mange virksomheder, der ønsker at strømline deres salgsprocesser. Men evolution er uundgåelig. Salesforce har gradvist flyttet sit fokus mod Revenue Cloud Advanced og positioneret det som efterfølgeren til det traditionelle CPQ-system. Denne overgang giver både muligheder og betydelige udfordringer for organisationer, der i øjeblikket er afhængige af Salesforce CPQ.

Solnedgangen af Salesforce CPQ: Forståelse af skiftet

Produktlivscyklus og strategisk retning

Salesforces produktstrategi er i stigende grad centreret omkring omfattende, integrerede cloud-løsninger frem for enkeltstående produkter. Revenue Cloud Advanced repræsenterer denne strategiske retning og tilbyder en mere holistisk tilgang til indtægtsstyring, der strækker sig ud over de traditionelle CPQ-funktioner.

Der er ingen tvivl om, at CPQ ikke kun vil være udsolgt, men også udløbet en dag:

1. Reducerede udviklingsinvesteringer: Ingen nye udgivelser på 4 år til CPQ-løsningen de købte fra Steelbrick i 2015. Når man kender Salesforce, er dette et tegn på, at de allerede tænkte på, hvad de skulle gøre med denne administrerede pakke.
2. Markedsføringspivot: Markedsføringsmaterialer og salgsmeddelelser er flyttet kraftigt mod Revenue Cloud Advanced.
3. Integrationsprioriteter: Salesforce skubber AI som vanvittigt, men integrerer det ikke med CPQ, kun med Revenue Cloud Advanced.
4. Støtte ændringer i køreplanen: CPQ er officielt ophørt med salget, hvilket betyder, at det stadig drager fordel af Salesforce-support, men hvor længe? Salesforce fortæller dig tydeligt, at CPQ ikke er fremtiden, Revenue Cloud Advanced er.

Værdiforslaget fra Revenue Cloud Advanced

Revenue Cloud Advanced er ikke blot en rebranding af CPQ, men repræsenterer en udvidet vision, der omfatter:

• End-to-end styring af indtægtslivscyklus
• Forbedrede funktioner til administration af abonnementer
• Leveres med en faktureringsmotor til automatisering af fakturering, opkrævning af betalinger og indregning af indtægter
• Kør på Salesforce-platform, hvilket reducerer træningsperioden for administratorer, da de kan bruge flows i stedet for specifikke CPQ-automatiseringsværktøjer
• Avanceret analyse og AI-drevet indsigt
• Moderne brugergrænseflade
• Produktstyring er lettere, mere visuel og designet til ikke at blive håndteret af administratorer, men af produkt- eller prisadministratorer

Udfordringer ved at migrere til Revenue Cloud Advanced

Overgangen fra Salesforce CPQ til Revenue Cloud Advanced byder på adskillige udfordringer, som organisationer skal navigere omhyggeligt.

1. Tekniske migrationskompleksiteter

Problemer med datamigrering

Overgangen fra CPQ til Revenue Cloud Advanced indebærer komplekse udfordringer med datamigrering:

• Brugerdefineret objektmigrering: Organisationer med stærkt tilpassede CPQ-implementeringer kan opleve, at brugerdefinerede objekter og deres relationer ikke kortlægges direkte til Revenue Cloud Advanceds datamodel.
• Historiske datafgørelser: At bestemme, hvor mange historiske tilbud, priser og konfigurationsdata, der skal overføres, kræver afbalancering af systemets ydeevne med forretningsbehov for historisk analyse.
• Verifikation af dataintegritet: Det er særligt udfordrende at sikre, at alle prisregler, diskonteringslogik og konfigurationsregler bevarer deres integritet under migrering.

Tilpasning og integration omarbejdning

De fleste CPQ-implementeringer inkluderer betydelige tilpasninger og integrationer, der skal tages op til fornyet overvejelse:

• Brugerdefineret kodegennemgang: Apex-kode, Visualforce-sider og Lightning-komponenter udviklet til CPQ kan have brug for væsentlig ændring eller komplette omskrivninger.
• Tredjepartsintegrationer: Forbindelser til ERP-systemer, faktureringsplatforme eller andre virksomhedssystemer skal muligvis omudvikles for at være kompatible med Revenue Cloud Advanced.
• Omkonfigurering af automatisering: Arbejdsprocesregler, Process Builder-flows og Flow-automatiseringer kræver omhyggelig analyse og potentielt redesign.

2. Tilpasning af forretningsprocesser

Krav til redesign af processer

Revenue Cloud Advanced nødvendiggør ofte nytænkning af etablerede forretningsprocesser:

• Arbejdsforløb fra tilbud til kontanter: Det udvidede omfang af Revenue Cloud Advanced kan kræve omdesign af godkendelsesprocesser, kontraktstyringsarbejdsgange og procedurer for indregning af indtægter.
• Abonnementsadministration: Organisationer skal tilpasse sig Revenue Cloud Advanceds abonnementscentrerede tilgang, som kan afvige væsentligt fra deres nuværende processer.
• Indtægtsgenkendelsespraksis: Økonomiteams bliver nødt til at tilpasse deres praksis for at tilpasse sig det nye systems muligheder og begrænsninger.

Ændringer i brugeroplevelsen

Overgangen påvirker, hvordan brugerne interagerer med systemet:

• Brugergrænsefladeforskelle: Salgsteams, der er vant til CPQs grænseflade, står over for en læringskurve med Revenue Cloud Advanceds brugergrænseflade.
• Variationer af mobiloplevelse: Feltsalgsteams kan opleve betydelige ændringer i deres mobile adgangskapacitet.
• Rapport og Dashboard Genopbygning: Brugerdefinerede rapporter og dashboards, der er bygget til CPQ, skal genskabes i det nye miljø.

3. Organisatoriske beredskabsudfordringer

Færdighedskløft og uddannelsesbehov

Overgangen kræver ny ekspertise:

• Administrator omskoling: Salesforce-administratorer, der er fortrolige med CPQ, har brug for betydelig opkvalificering for effektivt at administrere Revenue Cloud Advanced.
• Udvikler Knowledge Transfer: Tekniske teams skal opbygge ekspertise i den nye platforms udviklingsmodeller og bedste praksis.
• Adoption af slutbrugere: Omfattende træningsprogrammer vil være nødvendige for at sikre brugerindførelse og minimere produktivitetsforstyrrelser.

Overvejelser om forandringsledelse

De psykologiske og operationelle aspekter af forandring giver betydelige udfordringer:

• Tilpasning af interessenter: Det er afgørende at sikre, at alle afdelinger fra salg til finans til it forstår og understøtter overgangen.
• Forventninger til overgangstidslinje: At sætte realistiske forventninger til migrationsvarighed og potentielle afbrydelser er afgørende for at opretholde organisatorisk støtte.
• Dobbelt systemdrift: Håndtering af en periode med parallelle operationer mellem den ældre CPQ og nye Revenue Cloud Advanced-implementeringer kræver omhyggelig planlægning.

4. Finansielle og ressourcemæssige konsekvenser

Omkostningsovervejelser

De finansielle aspekter af migration rækker ud over licensering:

• Implementeringsomkostninger: Professionelle tjenester til migration, tilpasning og integration kan betydeligt overstige softwarelicensomkostningerne.
• Intern ressourceallokering: Behovet for at dedikere nøglepersonale til migrationsprojektet kan påvirke igangværende operationer.
• UddannelsesudgifterOmfattende uddannelsesprogrammer for administratorer, udviklere og slutbrugere udgør en betydelig investering.
• Licensomkostninger: Den offentlige pris for Revenue Cloud Advanced (200 $/bruger/måned) er højere end CPQ-licenser (75 $/bruger/måned eller 150 $/bruger/måned for CPQ +)

ROI-tidslinjeudfordringer

Tidsfristen for investeringsafkast kan være længere end forventet:

• ProduktivitetsfaldOrganisationer oplever typisk et midlertidigt fald i salgsproduktiviteten i overgangsperioder.
• Forlænget stabiliseringsperiode: At opnå fuld systemstabilitet og optimering tager ofte længere tid end den oprindelige implementeringstidslinje.
• Forsinkelser i realiseringen af fordeleDe avancerede funktioner i Revenue Cloud Advanced leverer muligvis ikke øjeblikkelig værdi, før brugere og processer tilpasser sig fuldt ud.

Strategiske tilgange til vellykket migration

På trods af disse udfordringer kan organisationer med succes navigere i overgangen med den rigtige tilgang.

Trinvis implementeringsstrategi

I stedet for at prøve en „big bang“ cutover, skal du overveje:

• Modulær tilgang: Overfør specifikke funktionalitetssæt sekventielt i stedet for alle på én gang.
• Implementering af pilotgrupper: Start med en begrænset brugergruppe for at identificere og løse problemer inden fuld organisationsudvikling.
• Drift af parallelle systemer: Vedligehold CPQ for visse funktioner, mens du gradvist overgår andre til Revenue Cloud Advanced.

Omfattende vurdering og planlægning

Før migrering påbegyndes:

• Aktuel statsdokumentation: Dokumenter grundigt eksisterende CPQ-tilpasninger, integrationer og forretningsprocesser.
• Gapanalyse: Identificer specifikke forskelle mellem nuværende CPQ-implementering og Revenue Cloud Advanced-funktioner.
• Strategi for datamigrering: Udvikle detaljerede planer for datarensning, transformation og validering.

Partnerøkosystemudnyttelse

Brug ekstern ekspertise:

• Specialiserede implementeringspartnere: Samarbejd med et konsulentfirma som Novutech, der specifikt har erfaring med CPQ til Revenue Cloud Advanced-migrationer.
• Salesforce direkte support: Udnyt Salesforces migrationssupportprogrammer og ressourcer.
• Fællesskabskendskab: Brug brugergrupper og community-fora for praktisk indsigt fra andre, der har navigeret i lignende overgange.

Konklusion

Overgangen fra Salesforce CPQ til Revenue Cloud Advanced repræsenterer en betydelig udvikling i, hvordan organisationer administrerer deres tilbud til kontante processer. Selvom udfordringerne er væsentlige - spænder over tekniske, forretningsmæssige, organisatoriske og økonomiske dimensioner - er de ikke uovervindelige med korrekt planlægning og udførelse.

Organisationer, der i øjeblikket bruger Salesforce CPQ, bør begynde at vurdere deres migreringsberedskab nu, selvom en øjeblikkelig overgang ikke er planlagt. Ved at forstå de involverede kompleksiteter og udvikle en omfattende migrationsstrategi kan virksomheder minimere forstyrrelser, mens de positionerer sig for at udnytte de avancerede funktioner, som Revenue Cloud Advanced tilbyder.

Afslutningen på Salesforce CPQs fremtrædende plads behøver ikke at blive betragtet som et tilbageslag, men snarere som en mulighed for at modernisere indtægtsdriften og etablere mere integrerede, effektive processer, der kan drive forretningsvækst i en stadig mere abonnementsbaseret økonomi.